В Берлине обитают два необычных существа – это ангелы Кассиэль и Дамиэль. Они бессмертны, а также обладают способностями читать мысли людей, даже те, которые глубоко подсознательны. 86-летний Курт Бойс в последний раз показался зрителям с экрана, сыграв свою 110-ю роль в кино - роль старого архангела, который живет в библиотеке и опекается ангелом Кассиэлем. Акробатка из цирка Марион постоянно рискует жизнью, а Дамиэль влюбляется в нее и страдает от того, что не может отдать свое бессмертие возлюбленной.