Эта таинственная любовная история снята по произведению знаменитого писателя Стефана Цвейга. Красавица жена дипломата по имени Фэй Данауэй вместе со своим сыном, который страдает астмой, приезжают на горный курорт Австрии и там знакомится с эксцентричным и очаровательным бароном. Мужчина сначала подружился с ее сыном, таким образом, разжигает в Фэй страсть и любовь, которую она от всех скрывает.