Англия. Провинция. Небольшой городок, где проживает маленькая девочка по имени Мэри со своим отцом Эндрю. После того, как умерла супруга, Эндрю стал замкнутым и, порой, жестоким. Однажды кошка Мэри заболевает. Отец девочки – ветеринар, но лечить домашнего питомца отказывается и в мыслях желает, чтобы кошка умерла. Девочке приходится обратиться за помощью к колдунье по имени Лори, которую жители считают безумной. Однако Лора оказалась очень красивой и молодой женщиной, владеющей настоящим сверхъестественным даром. Знакомство с этой колдуньей поможет отцу Мэри пересмотреть многие моменты своей жизни, и он поймет, что приносит боль своим близким людям.