Главного героя природа ничем не обидела, при нем все и внешность, и ум, и разнообразные таланты, но пустил он их не по тому руслу. Все уходило на женщин, с которыми он знакомился ради денег, всячески их обманывал, выбирая для этого богатеньких престарелых особ. Но однажды он прокололся, его планы раскрыли, и с позором выдворили балетмейстером в провинциальный городок, где он стал чахнуть. Там у него возникли странные отношения с местным наркоманом Бурым. Это была не то дружба, не то вражда. Бурый прозвал его Фуфло. Дружба с Бурым привела его к убийству.