Полоцкий край, в котором проживает добрый и покладистый шляхтич Завальня. Его дом стоит на перекрестке двух дорог, и он всегда полон гостей. Все в округе знают, что пан Завальня обожает различные фантастические и невероятные истории. Каждый норовит ему рассказать свою.