Король Монгкут пытается внести изменения в свою страну, дабы избежать колониальных захватов. При всех стараниях, в приоритете, все же, оказывается желание сбережения древних традиций. Западная чувственность Анны стает в помощь формированию новой восточной культуры. Сама учительница постепенно влюбляется и в страну, и в семью короля. Она болезненно переживает все неприятности страны и чуть не сходит с ума от горя, когда любимая королевская дочь, принцесса Фа-Йин, погибает от внезапного приступа холеры. Для того чтобы поправить экономическое и политическое положение Сиама необходимо организовать грандиозный европейский прием и завоевать расположение Британии. Анна прекрасно с этим справляется, но на самом торжестве король ругается с представителем некой торговой компании, что немного затрудняет доказательство культурной полноценности народа. Но у Анны есть все шансы на завоевание сердца короля и уважения других стран к Сиаму.