Генри Эванс создает впечатление послушного и милого мальчика с чудесной улыбкой. Вот только даже его родители не догадываются, что за ангельской внешностью их ребенка скрывается дьявольская сущность, не знающая ни жалости, ни сопереживания. Генри просто обожает игры, в которых предусмотрен смертельный исход. Единственный человек, который видит в нем чудовище – это его двоюродный брат Марк, который приехал в семейство Эвансов немного погостить. Генри пришлось не по душе, что кто-то смог узнать о его тайных развлечениях, и теперь Марку грозит смертельная опасность…