Будучи пьяным, молодой парень Кайл Чэндлер подрался с полицейскими, в результате чего угодил за решетку. Его направляют в тюремное ранчо, где Кайл просит устроить его на работу с лошадьми. Там его непосредственным начальником становится старший ковбой по имени Джон Войт, находящийся в конфликте с уголовником, который поставляет на ранчо наркотики. Войт запретил тому использовать ранчо в качестве перевалочной базы для его наркотраффика, и теперь жизнь храброго ковбоя постоянно подвергается риску: на его жизнь уже не раз совершалось покушение бандитами. Тем временем уголовники, заметив дружеские отношения Войта и Кайла, поручают последнему под страхом смерти наладить поставки наркотиков в тюрьму…