Действие фильма происходит в 17 веке, в Болгарии. Во время одного из турецких набегов насилуют и убивают жену Караивана, пока тот пас скот в горах. Убитый горем мужчина забирает в горы чудом уцелевшую дочь Марию и воспитывает ее как парня, чтобы она смогла отомстить за свою мать. Девушка находит насильников и убивает их козьим рогом. Но, когда на ее жизненном пути встречается молодой симпатичный пастух, Мария вспоминает, что она – женщина, и отказывается от мести ради любви. Чтобы заставить дочь вернуться к своей миссии, Краиван безжалостно убивает пастуха…