Нортфок, маленький городишко штата Монтана, середина 20 века. Священник города становится опекуном девятилетнего мальчика сироты Ирвина, который едва не погиб. Мальчик очень хочет найти семью и, мечтая о ней, он представляет странных людей, которых он сам называет ангелами. Чудесные рассказы мальчика об ангелах заставляют жителей города забыть о строительстве новой дамбы, которая призвана спасти город от затопления.