В жаркий полдень на дорогу выползает опасная гремучая змея, которая превращается в пару ковбойских сапог из змеиной кожи, надетых на мужчину. Тем временем по пыльным дорогам в поисках приключений колесит влюбленная парочка. Джонни готов вместе со своей подружкой, взбалмошной Элис, как следует развлечься, не смотря ни на что. Вскоре они встречают на своем пути того самого ковбоя, таинственного мужчину по имени Сет. Однако он лишь с виду похож на человека, и превращает все вокруг себя в настоящий хаос. Он помогает парочке молодых людей окунуться с головой в мир запретных удовольствий. Но вскоре Джонни и Элис узнают, что их мечты могут обернуться кошмарами…