Сюжет картины разворачивается на юге России, в небольшом провинциальном городке. Местные мальчишки весело проводят свободное время, занимаясь ловлей диких птиц, катаясь на крышах поездов, и время от времени участвуя в драках с соседними ребятами. Но после того, как один из мальчиков погибает нелепой смертью, в их отношениях наступает серьезный раскол. Как теперь поведут себя подростки, находясь в серьезной стрессовой ситуации?..