Начало истории происходит задолго до того, как происходит ключевой момент фильма. После заключения мира правитель, одержавший победу, отбирает у поверженного врага его детей. Он воспитывает их, как своих. Одновременно они представляют собой залог того, что будут соблюдаться все условия мира. В одном из таких условий говорится о запрете сторонам переходить на нейтральную территорию, которая представляет собой широкую полоску из желтого песка.События картины происходят в 30-х годах на Аравийском полуострове. Принц Ауда со своим братом Салихом стали приемными детьми у коварного эмира Несиба. Братья выросли не похожими друг на друга абсолютно. Однако жизнь у них была безбедная. Все так и происходило до того времени в пустыне не появился человек, представляющий компанию texac oil, и не рассказал Несибу о тех возможностях, которые несет нефть - «черное золото». Богатые залежи нефти лежат в нейтральной зоне. Племенам, заключившим мирный договор, нельзя заходить в желтый пояс…