Майкл Гамильтон – адвокат, который приехал в Неаполь из Филадельфии для того, чтобы уладить некоторые дела его умершего брата по имени Джозеф. Майкл очень долго не виделся с Джозефом, так как не очень хорошо относился к итальянцам. И его мнение стало еще хуже о них, когда он узнает, что помимо жены в Филадельфии, брат завел семью и в Неаполе, где воспитывал восьмилетнего сына по имени Нандо. Теперь мальчика воспитывает родная тетя, к тому же и красавица, по имени Лючия Курчо. Майкл узнает, что девушка работает в ночном клубе танцовщицей, и решает забрать у нее своего племянника. Но судьба решает по-другому, Гамильтон влюбляется в девушку.