Будучи маленьким ребенком, главный герой познакомился с юной герцогиней фон Тешин. Они дружили. Очень скоро приятельские отношения между парнем и девушкой стали настоящей любовью. Софи старалась чаще встречаться с Эдуардом. Нужно было держать такие отношения в секрете. Ведь семья девушки никогда не поощряла гуляния дочери с таким парнем. Герои фильма всегда мечтали быть рядом друг с другом. Они хотели убежать подальше ото всех. Но мечты были разрушены. Софи насильно забирают от иллюзиониста. Больше влюбленные не виделись.Эдуард посвящает свою жизнь путешествиям по всему миру. Он успел побывать в самых разных странах. Но все-таки мужчина решает вернуться в Вену. Сейчас мужчина выступает под созданным псевдонимом Айзенхайм. Публика быстро полюбила талантливого иллюзиониста. На его представления всегда приходили люди их самых разных кругов. Однажды посмотреть на мастерство главного героя приехал принц Леопольд и Софи, его невеста.