Старый чайханщик рассказывает молодому студенту давнюю историю. Зимой сорок первого года, когда фашисты уже подошли к самой столице, ему и другим ребятам было поручено охранять эшелон о свежими яблоками, которые узбекские колхозники отправили солдатам на фронт. Рассказ старика был настолько увлекательным и красочным, что Анвар усомнился в его правдивости. Тем не менее, чайханщик не стал разубеждать парня и попрощался с ним. Некоторое время спустя, подбирая хроники военных лет для своего будущего фильма, Анвар на одном из старых снимков увидел знакомое лицо чайханщика. Вспомнив тот недосказанный военный эпизод, он отправляется на встречу со стариком…