После обострения отношений с Алжиром заметно ухудшилось положение выходцев из этой страны. Десятилетний мальчик из эмигрантской семьи по имени Мессо попадает во французскую семью Жизель и Жоржа Дювальи, брак которых распадается из-за отсутствия детей. Жизель прекрасно знает политические убеждения своего супруга, а потому тщательно скрывает от него истинное происхождение мальчика. Так он из Мессо превращается в Мишу, и вскоре пленяет сердца своих приемных родителей. Однако Жизель понимает, что она не сможет красить волосы ребенку всю жизнь и вскоре правда станет слишком очевидной…