Уилл Грэм на протяжении нескольких лет работал специальным агентом в Федеральном Бюро Расследований. Но все это в прошлом. Когда-то он занимался расследованием серьезных дел. В работе главный герой кинокартины «Красный дракон» столкнулся с неприятным преступлением. Уиллу нужно было выйти на след и обезвредить маньяка, которого зовут Ганнибалом Лектером. Встреча с этим человеком чуть не лишила мужчину жизни. Только удача позволила ему остаться невредимым.И вот перед Грэмом появляется новое задание. Теперь угрожать жизни агента будет ужасный убийца, совершивший несколько серийных преступлений. Он лишал жизни не одного человека, а целую семью. Работники средств массовой информации успели даже дать прозвище маньяку.