Дон Майкл занимается благотворительностью и пытается привязать финансы Корлеоне к Ватикану. В итоге он заслуживает поощрение от самого Папы Римского и приглашает всю семью на церемонию вручения почетной награды. Его единственный сын Энтони желает реализовать себя в музыкальной сфере, что полностью исключает его с кандидатов на роль приемника дона Корлеоне. Этим обеспокоен весь клан. Конни, сестра Майкла, тоже озабочена проблемой отсутствия достойного преемника и приглашает на торжество Винсента, внебрачного сына родного брата Майкла. Он отлично подходит на роль главы семейства, но молодость и амбиции могут испортить его характер.