В конце 19 века тувинские араты решились на восстание против своих поработителей – нойнов. Восстание однако, не принесло желаемых плодов, а было жестоко подавлено. Пролилось немало человеческой крови. Фильм представляет собой жанр исторической драмы. В фильме множество интересны этнографических подробностей: обычаи и быт тувинцев, их черты характера, предпочтения.