Только вот очень скоро Рэйчел заметила, что после прибытия осиротевшей Джулии в доме начали происходить всевозможные неприятности. Вначале любимая лошадь во время соревнования очень сильно повредила копыто, и её пришлось добить, чтобы избавить от чудовищных мучений. Затем перед долгожданной вечеринкой, к которой девушка давно готовилась, на её лице появились ужасные прыщи. Поход не состоялся. Что уж говорить о том, что приёмная сестричка увела у Рэйчел парня, который уже давно находился в статусе жениха. Заподозрив неладное, девушка в отсутствие Джулии пробирается к ней в комнату. Там она находит много странных вещей, среди которых всевозможные статуэтки и ритуальные вещицы. Рэйчел твёрдо намерена разобраться в происходящем. Она отправляется на встречу с друзьями по школе двоюродной сестры. Затем у Рэйчел состоялся серьёзный разговор с профессором, который занимался вопросами оккультных наук. Старый профессор не только подтвердил подозрения девушки, но ещё и предположил, что в их квартире вовсе ненастоящая Джулия…