Отгремела великая Вторая мировая война, которая унесла жизни десятков миллионов людей. Эта история девочки по имени Фиона, которая после потери своей матери в возрасте десяти лет отправляется в свою родную Ирландию, к оставшимся там бабушке с дедушкой. Старики принимают ее радушно и рассказывают странную легенду о людях – тюленях, которые выходя из воды и сбрасывая шерсть, оказываются настоящими людьми. Как рассказывал дед – из такого племени была и ее родная мать, которую она потеряла на войне. Девочка вспоминает, что у нее был младший брат Джеймс, которого с корабля смыло за борт, она считает, что его могли спасти загадочные тюлени. Она тщетно пытается разыскать его, пока не увидела на далекой скале маленькую человеческую фигурку…