После смерти матери двенадцатилетний jj остался на попечении приемной матери, но в скором времени он убегает от нее, взяв только электронный синтезатор. Мальчик начинает создавать музыку, наслаждаясь своей жизнью в Центральном Нью-Йоркском парке. Но даже тут существуют свои законы и правила. Новым миром jj правит Опекун – воинственный эксцентрик., который познакомил jj с одной пожилой парой, потерявших сына. Вскоре jj узнает некую тайну, которая может обернуться неприятными последствиями.