Рэй Джошуа – молодой рэпер, живущий в одном из районов Вашингтона, который в народе зовется «Городом Хитрости». Здесь бесконечно идут гангстерские разборки, и главному герою не избежать участи, обычной для местных жителей – стать участником наркосделки и попасть за решетку. Однако именно здесь его поэтический талант помогает справиться со сложной ситуацией и по-новому взглянуть на свою жизнь.