В само центре Пекина, в городских парках и туалетах традиционно встречаются и знакомятся гомосексуалисты. Не смотря на то, что в Китае однополая связь не карается законом, местные полицейские регулярно проводят облавы на геев. Герой картины, сраженный красотой одного из полицейских, добровольно сдается ему. По дороге в полицейский участок он делится со своим новым знакомым историей своей жизни: как он рос, ходил в школу, каким был его первый сексуальный опыт. Постепенно он приводит к тому, что все еще находится в поисках настоящей Любви. По мере того, как главный герой рассказывает о себе, полицейский, до этого испытывавший к геям лишь отвращение, начинает проникаться его историей…