В 1997 году, перед ожидаемым визитом Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает важное задание: устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, действующих в трущобах, расположенных неподалёку от резиденции Папы. Это задание становится для него не только профессиональным вызовом, но и личным, так как его жена беременна, и он планирует оставить БОПО, чтобы стать наставником новобранцев. Тем временем два друга-идеалиста, Neto и Matiás, начинают свою службу в военной полиции, полные надежд на то, что смогут стать честными полицейскими и бороться с преступностью. Однако вскоре они сталкиваются с суровой реальностью: коррупцией, недостатком профессионализма и бюрократическим идиотизмом, которые подрывают их идеалы. После серьёзного инцидента в трущобах Моро да Бабилония, где они осознают, что не могут изменить систему изнутри, они принимают решение вступить в ряды БОПО, надеясь, что там смогут действовать более эффективно. Пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса переплетаются на протяжении нескольких месяцев. Сначала они проходят жёсткие тренировки, где Насцименто видит в Нето потенциал, который может стать его преемником. Однако импульсивная натура Нето и его склонность к риску ставят под сомнение его готовность к такой ответственности. В то же время, кандидатура интеллигентного Матиаса начинает казаться более подходящей, но ему необходимо доказать, что у него есть не только ум, но и сердце, чтобы справляться с жестокими реалиями работы в БОПО. С развитием сюжета, напряжение нарастает, и герои сталкиваются с моральными дилеммами, которые ставят под сомнение их идеалы и дружбу. Насцименто, Нето и Матиас должны не только бороться с наркоторговцами, но и с собственными внутренними демонами, которые угрожают разрушить их жизни и карьеры. В конечном итоге, каждый из них должен сделать выбор, который определит их судьбы и покажет, что значит быть настоящим полицейским в мире, полном коррупции и насилия. Эта история о борьбе за справедливость, о дружбе и о том, как трудно сохранить свои идеалы в условиях, когда система противостоит им.