Юн-Гю, бывший босс банды контрабандистов, торгующих человеческими органами, после смерти своего друга, покидает банду. С этого времени, он становится посредником контрабандных товаров в Китай. Жестокий бизнес не уничтожил в Юн-Гю человеческих желаний, и он влюбляется в Ю-ри - девушку-кассира международного терминала порта. Но Ю-ри не хочет общаться с ним - ведь ее жизнь полна тяжелых забот о больном отце, нуждающемся в трансплантации органов. Не имея достаточно средств, чтобы оплатить дорогостоющую операцию, Ю-ри вынуждена обратиться на черный рынок, к ростовщику и торговцу органами Дон-бэ. Зная, что Юн-Гю, влюблен в Ю-ри, Дон-бэ играет на его чувствах, предлагая вновь вернуться в бизнес. Юн-гю, собрав свою старую команду, поднимается на борт корабля, плывущего в Китай, чтобы на борту вырезать для отца Ю-ри сердце из похищенной девушки-инвалида...