Одна из экранизаций романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Мальчика Гуинплена обезобразили еще тогда, когда он был ребенком. Все это произошло по приказу короля. Для бродячего артиста Уруса он становится приемным сыном, уродство мальчика было настолько отвратительным, что он приносил неплохой доход. Но, кто мог знать, что за неприятной внешностью скрывается благородное сердце, умеющее искренне любить. Взрослый Гуинплен влюбился в девушку Дею, но она слепая и не может видеть, насколько он уродлив. После смерти короля, несчастного молодого человека начинает преследовать придворный шут. Он старается вредить ему во всем. Молодые влюбленные смогли убежать во Францию, именно так заканчивается фильм, в отличие от романа.