Годы мировой войны. Главную героиню Джульетту обстоятельства оставляют одну с детьми, потому как ее мужа арестовывают. Они втроем покидают Францию. По дороге к ним присоединяется нерадивый Ноэль, который предлагает помощь в безопасном перемещении несчастной семьи. Они пребывают в Тулузу и поселяются в одном доме. Их соседями является еврейская семья, они начинают дружить семьями. Вскоре между Джульеттой и Ноэлем возникает чувство. Кто знает, как долго можно быть любящими в такое сложное время?!