Правление короля Кван Хэ длилось в течение восьми лет, и, очевидно, это кому-то надоело. Кван Хэ начинает подозревать, что среди его придворных завелся предатель, который решил его отравить. Чтобы защитить себя от возможного покушения, он приказывает своему советнику отыскать двойника, чтобы тот мог заменить его на троне. По иронии судьбы на короля как две капли воды похож легкомысленный шут по имени Ха Сун, который зарабатывает себе на жизнь, исполняя перед местной знатью непристойные спектакли. Решение Квана Хэ найти себе подмену сыграет огромную роль не только в его жизни, но и окажет большое влияние на судьбу всей страны…