По плану избранные девушки, которые уже перевоспитаны соответствующим образом, должны забеременеть в Вальпургиеву ночь от таких же избранных эсесовцев. Гретка совершает попытку бросить вызов судьбе, но попав на отдых в санаторий, влюбляется в юношу-еврея. Лео является сыном бывшего владельца усадьбы, который в настоящее время скрывается.