Бывшему сотруднику ФБР по имени Арт Джеффрис предстоит защитить девятилетнего мальчика от преследования федеральных агентов Саймона. За мальчиком охотятся потому, что он сумел вскрыть новый правительственный код, который не поддается дешифровке. Саймону удается читать новейший шифровальный код “Меркурий” с такой легкостью, как дети обычно читают книжки. Такие способности представляют угрозу самому смыслу существования новейших разработок, стоимость которых около миллиарда долларов. Кроме этого, опасность представляют враги Соединенных Штатов, которые могут узнать об уникальном мальчике и похитить его. Глава программы не желает ставить разработки в опасное положение и дает приказ уничтожить мальчика. Но он забыл учесть тот факт, что в деле присутствует Джеффрис. Саймона и Джеффриса преследуют кровавые убийцы, и им становится понятно, что нельзя никому доверять. Время работает против них, и тогда детектив принимает решение, которое может их спасти. Нужно применить в своих целях необычные способности мальчика, чтобы призвать преступников к ответу.