Действие картины происходит в Мексике в 1746 году. Леон Аластрэй (роль исполняет Энтони Куинн) является беглым преступником. Он знакомится с отцом Джозефом, который приглашает его остаться у себя. Но местным властям становится известно о том, что отец Джозеф помогает преступнику и они оба вынуждены покинуть город. Аластрэй выдает себя за монаха, путешествуя с отцом Джозефом. Недалеко от одной деревни отец Джозеф погибает от пули снайпера. Аластрэй в этой деревне встречает полукровку Текло. Теперь они вместе готовятся защищать поселенцев от индейцев из племени яки, предлагая Аластрэю стать их духовным лидером. Он дает согласие, потому что опасается быть разоблаченным.