70-е года. Германия. Молодой и наивный Франц переезжает в квартиру бизнесмена по имени Леопольд. Манипуляции и разыгрывание ролей приводят эти взаимоотношения в тупик. Эти люди становятся очень разными. Но альянс двух друзей принимает новый поворот, когда в нем появляется девушка.