Сестра Марши Митчелл живет в небольшом городке в южной Америке, куда она и направляется. Но совершенно случайно Марша становится свидетельницей жестокого убийства совершенного участниками Ку Клус Клана. Окружной прокурор Барт Рэйни никак не может найти доказательств преступлений против Клана, поскольку в городе все тесно повязаны родственными отношениями и связями.