Дэймон Винценти, начинающий оперный певец, который в прошлом был простым фермером, готовиться к своему главному спектаклю в Нью-Йорке. Покровительствует ему светская львица Кендалл Хейл. Дэймон безумно влюбился в эту женщину, однако вскоре понял, что является в её руках всего лишь пешкой. Потом певец наскучил Хейл, и она заинтересовалась скульптором... Терзаемый ревностью Дэймон сорвал спектакль, а из-за пережитого нервного срыва потерял голос. Через несколько дней он, больной и несчастный, волею судьбы оказался в небольшом городке Сан Мигель. Хуана Монтес, дочь тореадора, находит и выхаживает мужчину. Эти двое влюбляются друг в друга. Постепенно к Дэймону возвращается голос, и счастливая пара отправилась в Нью-Йорк. Дэймон снова оказался на большой сцене, что вызвало огромный восторг у публики...