Основной персонаж кинофильма - это полицейский, который работает под прикрытием, зовут его Дэниел Саксон (роль которого сыграл Чарли Шин). Но однажды его решает уволить коррумпированный шериф. Но он отличный мастер в своем деле, ему предлагают работу в ФБР на место секретного агента. Целью первого задания является то, что ему необходимо проникнуть в байкерскую банду, которая занимается продажей и пропагандой наркотических средств и оружия. Для того, чтобы быть частью банды ему ничего не остается, как приспособиться ко всем правилам, которые там заведены. Через некоторое время из мирного и законопослушного полицейского он оборачивается в жестокого и злого байкера. Однажды Дэниел понимает, что с лидером аризонского клуба, Бладом, у него хорошие и дружеские взаимоотношения. Как-то раз, сам того не ожидая, Блад спасает жизнь Дэниела. Но это не меняет тот факт, что через некоторое время Сексону нужно будет сделать тяжелый выбор между своей службой и долгом, либо же дружбой и свободой, которую он испытал, оказавшись в банде. После такого осознания он понимает, что выбор непрост…