Фильм Раджа Капура, где в главной роли клоуна Раджу снялся сам режиссер. Старый клоун, предчувствуя близкую смерть, устраивает прощальное представление и приглашает в цирк всех, кого он любил, и кто ему был дорог на протяжении всей жизни. Перед зрителями фильма проходит вся жизнь человека от рождения и до последнего выступления на арене. И становиться ясно, что тот, кто смешил и радовал людей на протяжении не одного десятилетия, сам имел не так много поводов для радости.