Фильм снят по мотивам произведения М. Твена «Таинственный незнакомец». Действие фильма происходит в одном из средневековых городков Германии. Эзельдорф – красивый город, с красивыми замками и устрашающей природой. Однажды в нем появляется один красивый и очень богатый человек. Его звали Филипп Траум и был он путешественником. А еще он был племянником самого Сатаны. И стал пытаться Филипп разубеждать жителей городка в силе добра. Говорил, что зло главенствует на свете, и что добру, как бы то ни старалось, никогда не победить зло.