60-е года прошлого века. Популярный художник Британии по имени Фрэнсис Бэкон на горячем застает вора и делает ему предложение, чтобы тот разделил с ним ложе. Теперь мужчину из простого народа окружает богемный мир, гламурная тусовка и гротескные персонажи: прокуренные леди, мальчики по вызову, заядлые алкоголики, вольные бродяги, художники и артисты. Все эти люди с большим вниманием следят за жизнью своего идола и кумира – Бэкона.