Разведывательная служба нанимает иностранную агента красавицу Мишель для того чтобы она очаровала академика и похитила секретные документы Лернера по разработке химического оружия. КГБ тоже не отстает в стратегии и вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Но, разведки двух стран не учли, что между молодыми людьми могут возникнуть настоящие чувства. Они обманывают разведку и ускользают от контроля.