Джиованни делает всё, чтобы покорить её сердце, но безуспешно. Красавица горда и неприступна. Спустя некоторое время муза во плоти улетает в Багдад в сопровождении иракского поэта Фуада, который является героем её будущей книги. Там её серьёзно ранят, и Аттилло стремглав бросается к своей возлюбленной, надеясь спасти её жизнь, несмотря на сложности страшного военного времени…