История триллера закручивается вокруг палестино-израильского конфликта. В центре сюжета офицер спецслужб Израиля Рази, который успешно завербовал агента – парня-палестинца Санфура. Несколько лет работы сообща, и между ними не просто мужская дружба, а почти отеческая привязанность Рази к парню, по возрасту подходящего ему в сыновья. У Санфура есть брат Ибрагим – активный деятель радикального мусульманского направления. Ибрагим стал организатором теракта в Иерусалиме. Теперь перед Рази выбор: послушаться приказа начальства и использовать Санфура с целью поимки его брата или найти другой выход, чтобы не потерять сослуживца, который уже больше, чем просто напарник.