Действие картины происходит в 1937 году. Доктором-нейрохирургом Кукровиц проводятся уникальные операции на мозге - лоботомия. Его клинике очень нужны деньги. Неожиданно от богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл поступает предложение о возможном спонсировании строительства новой клиники. В знак благодарности доктор должен будут сделать лоботомию ее племяннице по имени Кэтрин Холли, которая является душевнобольной.