Как-то директор крупного завода Петр Семенович Поляков подвозит в своей машине девушку по имени Варя, которая показывает ему фотографию своей мамы и оказывается его дочерью. Пытаясь найти то, что было когда-то утрачено директор отправляется в город, в котором когда-то любил мать Вари-Зинаиду…