Люциусу уже 11 лет, и у него есть дед. Дед этот стал первым в округе, кто в те времена, о которых рассказывается в фильме, приобрел автомобиль. Друзья Люциуса, Бун и Нэд, которые старше него, говорят, что было бы неплохо немного покататься – и поехали. Прибывают приятели в Мемфис, где у Буна есть подружка, труженица борделя.