Лейтенант по имени Ник Чен является одним из самых известных полицейских в Нью-Йорке. В качестве китайского иммигранта, Чен воспользовался связями с Триадой для продвижения по служебной лестнице. Теперь он должен поддерживать порядок в Чайна-тауне. После того, как началась война Тонгов и Фукинских Драконов, напарником Чена стал новичок-идеалист Денни Уоллес, который сначала не осознал всей власти и влияния своего нового босса…