Минует много лет. Кауравы обманным путем в игре в кости заполучают царство Пандавов, а их самих изгоняют в лес. Балараме не нравится, что жених его дочери внезапно обнищал, и он расторгает помолвку. Он решает выдать дочку за другого – отпрыска своего лучшего ученика Дурьодханы из династии Кауравов. Но вмешивается Кришна, чтобы при помощи волшебства не дать состояться этой свадьбе. В этом он заручается поддержкой Гхатоткача и его учеников – ракшасов.