Главный герой фильма Винсент Брюс, человек прошедший Корейскую войну и вернувшийся в родной штат Мэриленд. Винсент устраивается работать санитаром в психиатрическую клинику, специализирующуюся на лечении состоятельных душевнобольных. Судьба сводите его с очень привлекательной и молодой пациенткой Лилит Артур, живущей в придуманном иллюзорном и зыбком мире. Между Винсент и Лилит вспыхивает роман.