Действие происходит в первой половине Х века. Два королевства на севере Испании, Наварра и Леон заключили союз, а остальную территорию покорили мавры. Халиф Кордовы Абдераман ведет приготовления для вторжения во Францию. Он хочет покорить всю Европу. В открытом бою равных арабским воинам нет.